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Swiss QR Code (neu ab 30. Juni 2020)

Einen neuen Auftrag erstellen

Auftrags Formular anzeigen

1. Klicken Sie auf den  Button um ein leeres Formular, leere Maske, zu erhalten.
   Die Auftragsnummer wird automatisch vergeben.
2. Bestimmen Sie im Bereich Auftrag Typ den gewünschten Typ aus (Offerte, Auftrag, Lieferschein, Rapport, Rechnung oder Gutschrift).
3. Überprüfen Sie das Datum. Bestell- und Lieferdatum können Sie weglassen.
4. Wählen Sie mit der Maus im Bereich Kunde die Kundenadresse aus.
   Haben Sie die Kundenadresse ausgewählt, wird der Auftrag in der Datenbank aufgenommen.
   Es werden nur Adressen angezeigt, die als Abnehmer, siehe Adressen, gekennzeichnet sind.
5. Ändern Sie mit der Tastatur ,sofern nötig, die Lieferadresse.
6. Im Feld Text/KS können Sie eine zusätzliche Identifikation zum Auftrag eintragen. Kann auch leer bleiben.
   Diese Identifikation dient dann auch als Kostenträger Selection beim Erstellen von Rapport-Rechnungen.
7. Die Überschrift ist eine zusätzliche Bezeichnung des Auftrags. Kann auch leer bleiben.
8. Wählen Sie mit der Maus Bearbeiter/-in aus. Kann auch leer bleiben.
9. Nun können Sie die Positionen dazufügen, siehe Auftragspositionen dazufügen, ändern, löschen, weiter unten.
10. Geben Sie den Bemerkungstext ein. 
    Durch einen Maus-Klick auf den Button, ganz rechts vom Textfeld, öffnet sich ein Fenster um Standardtexte zu definieren und/oder zu übernehmen.
11. Bestimmen Sie den Versand/Transport.
    Die Versandarten erfassen oder ändern Sie im Menu Stammdaten-Versandarten.
12. Wählen Sie die Art der Zahlung aus.
13. Ergänzen oder korrigieren Sie allenfalls den Betrag für Porto/Verpackung.
14. Speichern Sie zum Abschluss den Auftrag mit dem  Button.

Auftragspositionen dazufügen, ändern und löschen

Auftragspositionen von der Tabelle Artikel/Dienstleistungen holen

1. So fügen Sie eine neue Auftragposition hinzu:
   • Klicken Sie auf den Button, rechts im Textfeld, der Spalte Bezeichnung. 
     Es öffnet sich ein Fenster mit allen Artikeln-/Dienstleistungs-Positionen nach Kategorien geordnet.            
   • Wählen Sie eine Position aus, indem Sie auf der gesuchten Position Doppelklicken.
   • Sie können auch mit der Tastatur in der Spalte Nr die Artikelnummer eingeben.
     Faktura sucht dann in der Tabelle Artikel/Dienstleistungen den passenden Datensatz und füllt die restlichen Spalten selbständig aus.
2. Ergänzen Sie die leeren Spalten mit den entsprechenden Werten, Anzahl, Rabatt, MwSt.
3. Drücken Sie so oft die Tab-Taste, bis eine neue leere Zeile erscheint und die soeben erfasste Position gespeichert wird.
   Nur so wird die Auftragsposition in den Auftrag übernommen.

Auftragspositionen direkt erfassen

Sie können in jeder Zeile Texte eingeben, die nicht in der Tabelle Artikel/Dienstleistungen gespeichert sind.

1. Bewegen Sie den Curser mit der Tab-Taste zur Spalte Bezeichnung und geben Sie einen beliebigen Text ein.
   Die Spalte Nr muss leer bleiben.
2. Ergänzen Sie die leeren Spalten mit den entsprechenden Werten, Einheit, Preis, Anzahl, Rabatt, MwSt.
3. Drücken Sie so oft die Tab-Taste, bis eine neue leere Zeile erscheint und die soeben erfasste Position gespeichert wird.

Leere Zeilen eingeben

• Sie können auch leere Zeilen einfügen, wenn Sie in der Spalte Bezeichnung mindestens ein Leerzeichen eingegeben wird.

Auftragspositionen ändern

1. Auftragspositionen können beliebig geändert werden.
2. Drücken Sie danach so oft die Tab-Taste, bis der Curser zur nächsten Zeile wechselt und die soeben geänderte Position neu gespeichert wird.

Auftragspositionen löschen

1. Klicken Sie mit der Maus auf den Zeilen-Selector, ganz links der Position.
   Die ganze Zeile ist dann markiert.
2. Drücken Sie nachher die Delete-Taste, damit die Position vom Auftrag gelöscht wird.

Einen bestehenden Auftrag suchen

Suche nach Auftragsnummer

• Ist die Auftragsnummer bekannt, klicken Sie auf den  Button und geben Sie Auftragsnummer ein.

Suche nach Kunde

• Öffnen Sie das Menu Aufträge-Kundenjournal und Doppelklicken Sie dort auf den gewünschten Auftrag.

Den Auftrag drucken

	Zeigt das Druckbild des Auftrages als Druckvorschau.
	Druckt den Auftrag auf dem Drucker aus. Aktivieren Sie den Button , wenn Sie vor dem Druck Printoptionen verändern möchten, z.B. Drucker Auswahl.
	Öffnet den Report Designer, um die Druckvorlage nach Ihren Bedürfnissen anzupassen, z.B. Briefkopf einfügen.

 

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